Classement des compagnies d’assurance en France 2021

Classement des compagnies d'assurance en France

En s’appuyant sur les chiffres officiels de la FFA, Assureurpro vous présente le classement des compagnies d’assurance en France en ASSURANCES DE PERSONNES pour l’année 2021, en se basant sur les chiffres de 2019.

Classement des Compagnies d’assurance en Assurances de Personnes

Chiffres 2019

CompagniesVie et
Capitalisation
Maladie et
accidents
corporel
Total
assurances
de personnes
Part
de marché
Crédit Agricole Assurances23 0612 10325 16414,9%
CNP17 6341 41419 04811,2%
Axa France Assurance10 9623 87314 8358,8%
Crédit Mutuel12 9921 45914 4518,5%
BNP Paribas Cardif11 82135312 1747,2%
Société Générale Assurances11 50525411 7596,9%
BPCE10 47945510 9346,5%
Generali7 3951 8459 2405,5%
Allianz4 9672 5437 5104,4%
Aviva6 0683656 4333,8%
Groupama – Gan2 5223 3275 8493,5%
AG2R La Mondiale5 5321275 6593,3%
Swiss Life3 4291 2104 6392,7%
Covéa (GMF-MAAF-MMA)3 4369624 4182,6%
Macif2 0793212 4001,4%
HSBC Assurances2 06992 0781,2%
Autres groupes8 6074 15212 7597,5%
Total affaires directes144 55824 792169 350100,0%
Source : Données de l’assurance française. Tous les montants sont en millions d’euros.

L’assurance de personne en France

Ce classement des compagnies d’assurance en assurances de personnes nous permet de dresser un état des lieux du marché. En effet, il laisse apparaître des tendances. Parmi ces tendances, la concentration du marché, le leadership des groupes français ainsi que celui des bancassureurs.

Un marché concentré

Le marché de l’assurance de personnes confirme la tendance générale de la concentration du marché de l’assurance française. Dans ce classement des compagnies d’assurance en France, les trois premières places représentent plus d’un tiers du chiffre d’affaires global du marché. Cela signifie qu’un euro sur trois dépensé dans l’assurance de personnes est capté par l’un des membres du triumvirat Crédit Agricole-CNP-Axa.

Aussi, les dix premières compagnies de ce classement cumulent à elles seules un CA de 131,5 milliards d’euros et un peu plus des ¾ du marché (77%).

Ce phénomène de concentration est à l’origine de la disparition de nombreux organismes assureurs au fil des années et de nombreux regroupements. Ces regroupements s’expliquent notamment par une vive concurrence entre les organismes et une complexification du métier d’assureur.

En effet, la concurrence et les exigences du métier poussent de nombreux organismes à adapter leur stratégie et à rechercher la taille critique pour se développer sur le long terme.

Le respect des normes de solvabilité implique également certains regroupements, en particulier chez les mutuelles et les institutions de prévoyance.

Le leadership des groupes français

On retrouve dans ce classement sept entreprises françaises aux sept premières places. Ces sept entreprises cumulent à elles seules 64% du marché. De plus, elles réalisent toutes un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros sur ce secteur. Le leader est donc Crédit Agricole Assurances qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 25 milliards d’euros pour l’année 2019. Il est ensuite suivi par la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) qui réalise un chiffre d’affaires 2019 d’un peu plus de 19 milliards d’euros. À la troisième place du podium, nous retrouvons Axa.

Le leader mondial de l’assurance réalise donc 14,8 milliards d’euros de son chiffre d’affaire dans l’assurance de personnes en France. Le Crédit Mutuel le talonne de peu sur ce créneau, avec un chiffre d’affaires 2019 de 14,4 milliards d’euros. On retrouve également BNP Paribas en cinquième position avec un CA 2019 de 12,1 milliards d’euros. Société générale Assurances le talonne avec un chiffre d’affaires de 11,7 milliards d’euros. Enfin, le groupe BPCE occupe la 7ème place avec ses 10,9 milliards d’euros de CA.

La première compagnie étrangère pointe en 8ème plosition. Il s’agit de l’italien Générali. Le numéro 2 mondial de l’assurance, Allianz, pointe quant à lui en 9ème position avec 7,5 milliards d’euros de CA en 2019. Ce classement nous montre donc la préférence des consommateurs français pour des sociétés françaises en matière d’assurance de personnes.

En effet, on retrouve d’autres compagnies françaises dans ce classement. Groupama-Gan occupe la 11ème place. Il est suivi par AG2R La Mondiale. On retrouve également en 14ème place Covéa. Et enfin la Macif en 15ème position.

On retrouve donc 11 français dans ce classement. Ils cumulent 126,6 milliards d’euros sur un marché total de 169,3 milliards, donc 75% du marché. Une belle performance.

La montée en puissance des bancassureurs

Le marché de l’assurance n’est plus l’apanage des enseignes traditionnelles. Le secteur bancaire s’est lui aussi lancé à la conquête de ce marché juteux. Bénéficiant de l’évolution sur la législation bancaire entre les années 1980 et 1990, il a pu diversifier ses activités. C’est ainsi qu’au début des années 2000, la bancassurance, contraction de banque et d’assurance, est apparue sur le marché. Exploitant  pleinement le potentiel que représente leur clientèle, les bancassureurs ont fait leur place. En matière d’assurance non-vie, ils progressent ainsi d’1% de part de marché par an depuis plusieurs années. Et ils se font la part belle du gâteau de marché de l’assurance de personnes.

Ainsi dans ce classement, la première place est occupée par le Crédit Agricole Assurances. On retrouve également le Crédit Mutuel en 4ème place. Mais aussi BNP Paribas en 5ème position, talonné par Société Générale Assurances en 6ème position. La BPCE, fusion de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, arrive enfin en 7ème position de ce marché. Les bancassureurs français ne sont pas les seuls sur le marché. Ainsi, on retrouve HSBC assurance, un bancassureur suisse, en 16ème position du tableau.

Le produit de prédilection des bancassureurs reste l’assurance vie. En effet, les banques proposent des solutions d’assurance vie à leur clientèle depuis les années 80. Si la part globale de l’assurance vie dans le marché de l’assurance de personne est prééminente (85% du marché), chez les bancassureurs cette part surpasse celle des assureurs traditionnels. En effet, elle atteint 91,6% chez le Crédit Agricole Assurance, 97% chez BNP Paribas, et même 99,5% chez HSBC.

 En 2019, les bancassureurs représentent 65% du marché de l’assurance-vie.

Classement des compagnies d’assurance en France : Devenez courtier en assurance !

FORMATION DDA
formation dda

Related Articles

Responses

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *