Quiz : Le conseil adapté, la formalisation, le suivi du client

L’intermédiaire est tenu uniquement à une obligation d’information vis-à-vis de son client.

Classez dans l’ordre, les 4 étapes du devoir de conseil pour un intermédiaire.

Les intermédiaires doivent avoir impérativement recours à des supports écrits de formalisation de leurs conseils, signés par l’assuré et par eux-mêmes, dont chacun reçoit un exemplaire.

Les acteurs de l’assurance ont un devoir de conseil lors de la souscription mais aussi en cours d’exécution du contrat à l’occasion d’un changement de situation du client.