ECONOMIE ASSURANCE : Chiffres clés de l’assurance

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ECONOMIE-ASSURANCE : L’assurance est un secteur économique actif, vaste et en développement permanent. Ne cessant de croitre au niveau mondial, européen et national, il constitue un des piliers de l’économie moderne. Jouant un rôle de premier ordre dans l’investissement, le secteur accompagne à la fois les pays émergents et les pays développés.

Afin de mesurer le poids économique de l’assurance, nous vous présentons dans cet article des données chiffrées.

Le marché mondial de l’assurance

L’assurance est un mastodonte de l’économie. Trois places fortes dominent le marché mondial : le marché asiatique, le marché européen et le marché nord-américain. A eux seuls, ce trio concentre 94,6% du secteur de l’assurance. Le marché asiatique est en tête avec 32,4%, suivi de près par le marché européen et ses 31,6% de part des cotisations mondiales d’assurance.  Enfin, le marché nord-américain ferme la marche de ce podium avec 30,6%.

5 193 milliards de dollars

En 2018 le montant des primes collectées par les assureurs a franchi pour la première fois la barre symbolique des 5 000 milliards de dollars au niveau mondial. Pour être plus précis, 5 193 milliards de dollars, soit 4 432 milliard d’euros. Ce chiffre correspond à 6% du PIB mondial et dépasse celui d’un pays comme le Japon. En d’autres termes, si l’assurance était un pays, elle serait la 3ème puissance mondiale.

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ECONOMIE ASSURANCE : 5 193 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2018

L’assurance-vie occupe la plus grosse de cette somme vertigineuse. En effet, pour l’année 2018 elle cumule 2 820 milliards de dollars de cotisations, dont 2 490 pour des produits d’épargne. Elle représente ainsi 54% du marché mondial de l’assurance. L’assurance non-vie quant à elle représente 46% du marché mondial, avec 2 373 milliards de dollars de chiffre d’affaire. L’assurance automobile occupe la première place de l’assurance non-vie, avec un CA de 775 milliards d’euros. Soit l’équivalent du PIB de la Turquie.

1 469 milliards de dollars

C’est le montant des cotisations d’assurance encaissées aux Etats-Unis. Le pays occupe la première place mondiale de l’assurance, loin devant la chine et ses 574 milliards de dollars de primes. Cependant, la Chine connait un développement fulgurant du secteur. Alors que la part de l’Empire du milieu était inexistante en 1980, elle atteint désormais 11%. En d’autres termes, 1 euros dépensé sur 9 encaissé par le marché de l’assurance l’est en Chine. Ce pays poursuit donc une progression régulière. De la 10ème place en 2007, elle a dépassé l’Allemagne et la France en 2012, puis le Japon en 2018.

Pourtant à l’heure actuelle, le marché chinois constitue toujours moins de 40% de la taille du marché américain (1469 milliards USD). Il est également plus petit que les trois premiers marchés d’assurance d’Europe combinés (Royaume-Uni, Allemagne, France : 836 milliards de dollars).

La Chine n’est pas le seul pays asiatique connaissant un développement croissant de l’Assurance. Dans le Top 10 mondial, figure également le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Certains analystes sont d’avis que  les marchés d’assurance de la région Asie-Pacifique représenteront 42% des primes mondiales d’ici à 2029. Cependant, sans bouleversements majeurs, tout indique qu’elle pourrait ravir aux Etats-Unis sa place de leader de l’assurance mondiale au milieu des années 2030.

Les Etats-Unis dominent donc le marché mondial de l’assurance. L’Europe reste également une place forte de l’assurance avec quatre pays dans le « top 10 » mondial.

Vous trouverez ci-dessous un tableau de ce « Top 10 » mondial.

Economie Assurance : Classement des marchés d’assurance les plus  importants

Classement des pays en 2018 (primes en Md$)Primes totalesPart du marché mondialDont primes vieDont primes non-vie
1. Etats-Unis1 46928 %593876
2. Chine57411 %313261
3. Japon4408,5 %334106
4. Royaume-Uni3366 %235101
5. France2585 %16593
6. Allemagne2414,5 %96145
7. Corée du Sud1793,5 %9881
8. Italie1703 %12545
9. Canada1282,5 %5474
10. Taïwan1222 %10220
Source : Swiss Ré – Publication Sigma n° 3/2019

Le marché européen de l’assurance

Après le marché asiatique, l’Europe est le second marché mondial de l’assurance. Comme vu précédemment, le Vieux continent compte quatre pays dans le « top 10 » mondial : le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie. Les chiffres au niveau européens sont tout autant vertigineux que ceux au niveau mondial.

10 300 milliards d’euros

Il s’agit de la somme que le secteur de l’assurance a investie dans l’économie européenne en 2018. Ce montant pharamineux de 10 300 000 000 000 € équivaut à 58% du PIB de l’Union Européenne. Ainsi, le secteur de l’assurance est le principal investisseur institutionnel de l’UE. En effet, les assureurs ont un rôle moteur dans le financement de l’économie européenne. L’argent cumulé sert notamment à acheter des obligations d’Etat, à financer l’immobilier ou encore les entreprises. Rien qu’en France, 20% de la dette publique est détenue par des assureurs.

1 311 milliards d’euros 

C’est le montant des cotisations d’assurance en Europe en 2018. Ce chiffre est en hausse de 6,2%  par rapport à 2017. Plus en détail, les cotisations pour l’assurance vie représentent 58% de ce chiffre, soit un montant de 764 milliards d’euros. L’assurance non vie, essentiellement assurance auto et habitation, atteint le chiffre de 407 milliards d’euros de cotisations. Enfin, l’assurance santé collecte quant à elle 140 milliards d’euros.

900 000

C’est le nombre d’emplois directs du secteur de l’assurance en Europe. A ce chiffre, il faut ajouter les emplois indirects comme les cabinets d’expert, par exemple. On estime ainsi que le poids de l’assurance européenne représente un million d’emplois.

3 200

C’est le nombre de sociétés d’assurances enregistrées en Europe. Ce chiffre comprend aussi bien les sociétés anonymes d’assurances (SAA) que les sociétés mutuelles d’assurance (SMA), les instituts de prévoyance, etc.

Les cotisations d’assurance par pays

Le Royaume-Uni  occupe la première place du classement, avec 341,6 milliards d’euros encaissés en 2018. Il faut dire que la Grande Bretagne a développé l’assurance dès le XVIIème siècle, après l’incendie de Londres en 1666. D’ailleurs, la capitale britannique est toujours la place forte de la finance européenne. À ce titre, de nombreuses compagnies d’assurance d’ampleur mondiale sont britanniques. C’est le cas de Lloyds ou encore Aviva.

Mais avec le Brexit, le leader cède sa place au niveau de l’Union Européenne à son second qui n’est autre que la France. Notre pays, avec ses 219,4 milliards d’euros de cotisation assurance, restait cependant loin derrière le Royaume-Uni. On trouve également de grandes compagnies françaises comme AXA ou Covéa.

L’Allemagne occupe désormais la deuxième de ce classement. Avec ses 202,4 milliards d’euros et des compagnies comme Allianz, l’Outre-Rhin est incontestablement de l’Assurance. Il est suivi par l’Italie, qui vient fermer la marche de ce  podium avec ses 135,1 milliards d’euros de cotisations pour 2018.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des cotisations d’assurances en Europe pour 2018 (chiffres Insurance Europe)

Economie assurance :
Classement 2018 des cotisations d’assurance

Royaume Uni (UK)341,6Turquie (TR)9
France (FR)219,4République Tchèque (CZ)5,7
Allemagne (DE)202,4Grèce (GR)3,7
Italie (IT)135,1Hongrie (HU)3,2
Pays-Bas (NL)72,1Luxembourg (LU)2,7
Espagne (ES)63,3Slovénie (SI)2,3
Suisse (CH)51Slovaquie (SK)2,2
Danemark (DK)31,8Roumanie (RO)2,2
Suède (SE)31,3Croatie (HR) 1,3
Belgique (BE)27Bulgarie (BG)1,3
Finlande (FI)23,4Chypre (CY)0,9
Irlande (IE)17,6Malte (MT)0,6
Autriche (AT)17,3Estonie (EE)0,4
Norvège (NO) 16  Lettonie (LV)0,3
Pologne (PL)13,9Liechtenstein (LI) 0,02 
Portugal (PT) 11,7  
Source : Insurance Europe
formation dda
FORMATION DDA

Le marché français de l’assurance

Parmi les autres leaders de ce marché français, on trouve des bancassureurs. C’est-à-dire les banques qui pratiquent de l’assurance. Cela montre que les banques ont largement investi le monde de l’assurance. Les précurseurs sont ainsi le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Ils sont suivis progressivement par tous les établissements bancaires. La Banque Postale a parachevé cette orientation des banques, en se lançant dans la commercialisation d’assurances de biens en 2010.

Le tableau ci-après présente le « top 10 » 2018 de l’assurance en France, en tenant compte uniquement du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national.

Economie assurance :
Chiffres d’affaires 2018 réalisé en France
(en milliards d’euros)

GroupesTotalAss. de personnesAss. de biens et resp.
Crédit Agricole Assurances27,524,23,3
Axa2517,97,1
CNP Assurances21,621,60
Covéa (MAAF-MMA-GMF) *155,69,4
BNP Paribas Cardif14,614,20,4
Allianz France148,95,1
Generali France12,69,82,8
Groupama11,65,95,7
Natixis Assurances11,410,31,1
Assurances du Crédit Mutuel11,39,41,9
Source : Argus de l’assurance – Décembre 2019

Les éléments notables de ce tableau indiquent que pour l’exercice 2018 :

  • Crédit Agricole Assurances est le leader sur le territoire national ;
  • Axa, bien que leader des groupes d’assurance français grâce à son activité internationale, n’est qu’en 2ème position sur le marché national ;
  • Covéa, Axa et Groupama sont les leaders français en assurances de biens et de responsabilité ;
  • Les bancassureurs sont très représentés dans le « top 10 » avec le Crédit Agricole, La Banque Postale (distributeur de contrats CNP Assurances), BNP Paribas Cardif, le groupe BPCE (distributeurs des contrats Natixis Assurances) et le Crédit Mutuel.

2 411 milliards d’euros

Ce montant correspond au montant investi dans l’économie en 2018. 60% de ces investissements, soit 1 453 milliards d’euros, sont à destination des entreprises. En effet, les assureurs sont. Cependant, les assureurs n’investissent pas seulement dans les grandes entreprises. Ils aident également au développement des structures les moins grandes. À ce titre, ils ont investi 82 milliards d’euros dans les PME pour l’année 2018.  Les investissements des assureurs se font essentiellement sous forme d’acquisition d’actions et d’obligation. En effet, les compagnies d’assurance détiennent pour 1 350  milliards de d’euros de titres. Dans une moindre mesure, elles investissent également dans l’immobilier. Pour l’année 2018, leurs investissements immobiliers s’élevaient à 96 milliards d’euros.

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ECONOMIE ASSURANCE : 2 411 milliards d’euros investis en 2018

1 788 milliards d’euros

C’est le montant de l’encours des contrats d’assurance-vie fin 2019. En 2018, celui-ci atteignait 1700 milliards. Ainsi, on note une progression de 6% en un an. L’assurance vie reste donc très largement le placement favori des Français avec plus de 38 millions de bénéficiaires.

ECONOMIE ASSURANCE : 1 700 milliards d’euros d’encours

325 milliards d’euros

C’est le montant de la dette publique que détiennent les compagnies françaises d’assurance. Fin 2018, les assureurs détenaient 18% de la dette publique française. En d’autres termes, 1 euro sur 5 de la dette publique est détenu par les compagnies d’assurance françaises.

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219,5 milliards d’euros

C’est le montant de l’ensemble des cotisations d’assurance en France pour l’année 2018. Ce chiffre d’affaires de l’assurance se répartit en deux catégories. D’une part les assurances de biens et de responsabilité. D’autre part les assurances de personnes.

Contrairement à une idée reçue, c’est l’assurance de personnes qui représente chaque année la plus grande part de chiffre d’affaires. Celle-ci est de l’ordre de 75 %.  Ces 219,6 milliards d’euros se décomposent ainsi :

  • 163,4 Md€ pour les assurances de personnes (74 %) ;
  • 56,1 Md€ pour les assurances de biens et de responsabilité (26 %).

Sur les 163,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires de l’assurance-vie française en 2018, les produits d’épargne et de retraite représentent 127,6 milliards. Les produits d’assurance santé et de prévoyance sont loin derrière, ne récoltant « que » 35,8 milliards d’euros. Cela signifie que les outils d’épargne et de retraitent représentent 72% de l’assurance-vie.

Vous retrouverez ces chiffres dans le tableau ci-dessous.

Economie Assurance :Chiffres 2018 (en Md€)

Cotisations (ensemble)163,4
Epargne et retraite Dont assurances en cas de vie = 118,4
Dont capitalisation = 9,2
127,6
Santé et prévoyance Dont assurances en cas de décès = 12,1
Dont assurances en cas de maladie et d’accidents corporels = 23,7
35,8

Source : FFA – Tableau de bord 2018

Concernant l’assurance de biens et de responsbilité chez les particuliers, on constate que l’assurance automobile et l’assurance des dommages aux biens (multirisque habitation essentiellement) représentent plus de 80 % des cotisations. Le tableau ci-dessous nous en fournit un détail :

Economie assurance : Chiffres 2018

Cotisations en Md€ (ensemble)35,5
Dont automobile56,2 %
Dont dommages aux biens30,1 %
Dont assistance6,1 %
Dont protection juridique4,1 %
Dont autres3,5 %
Source : FFA – Données clés 2018

+ 19,5 milliards d’euros

Ce montant correspond à l’évolution du chiffre d’affaires de l’assurance française entre 2014 et 2018.

Economie assurance :
Évolution du chiffre d’affaires
entre 2014 et 2018 (en milliards d’euros)

Assurances20142015201620172018
Biens et responsabilité5152,353,454,556,1
Personnes149156,5155,5157,1163,4
Total200208,8208,9211,6219,5
Source : FFA – Rapports annuels

Le chiffre d’affaires des assurances de biens et de responsabilité progresse régulièrement, année après année. Une légère hausse moyenne des cotisations ainsi qu’une tendance qu’ont les particuliers et les professionnels à mieux assurer leur patrimoine contribuent à expliquer cette progression constante.

En ce qui concerne le chiffre d’affaires des assurances de personnes, porté par l’assurance vie, on constate que la baisse de collecte se produit lors des périodes de crise des marchés financiers (2001-2002 / 2007-2008 / 2011-2012), car les épargnants privilégient l’épargne de précaution (livrets) pour sécuriser leurs investissements.

13 millions

C’est le nombre de sinistres que gèrent  chaque année par les assureurs. Pour l’année 2018, ceux-ci ont traité 13,2 millions. Ce chiffre représente une moyenne de 36 200 sinistres par jour. Les sinistres autos sont les plus récurrents. En effet, on comptabilise 23 500 sinistres automobiles par jour. En d’autres termes, il y a un sinistre automobile toutes les 3,5 secondes en France ! LA FFA recense également 10 000 sinistre en habitation chaque jour, soit un sinistre toutes les 8 secondes. La plupart sont des dégât des eaux. En effet, on compte plus d’1 450 000 dégâts des eaux gérés par les assureurs pour l’année 2018, soit un toutes les 21 secondes. Pour faire face, l’assurance en France emploie de très nombreux gestionnaires sinistres. Certains travaillent même la nuit !

Cette petite infographie de la FFA résume tout le travail du secteur de l’assurance en termes de dommages.

chiffre clés

713

C’est le nombre d’organismes d’assurance enregistrés en France.

Depuis plusieurs années, de nombreux organismes assureurs ont disparu sous l’effet d’un phénomène de concentration. Ces regroupements s’expliquent notamment par une vive concurrence entre les organismes et une complexification du métier d’assureur.

La concurrence et les exigences du métier poussent, ainsi, de nombreux organismes à adapter leur stratégie et à rechercher la taille critique pour se développer sur le long terme.

Le respect des normes de solvabilité implique également certains regroupements, en particulier chez les mutuelles et les institutions de prévoyance.

On voit que chez les professionnels, la répartition est moins déséquilibrée que chez les particuliers, même si le plus gros poste concerne l’assurance des dommages aux biens. A noter que les assurances de responsabilité représentent une part significative des cotisations.

Economie assurance :
Les entreprises d’assurance en France

Entreprises relevant du :20142015201620172018
Code des assurances318301291285279
Code de la mutualité550488446421399
Code de la Sécurité sociale4137373635
Total909826774742713
Source : ACPR

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